Pipert,Phoebet.Leot,Paiget szörnyű álmok gyötrik.Phoebe az egyik álmában lát egy látomást,és amikor felébred,a látomás egyik alakja,az álomhozó ott áll előtte,és a segítségét kéri.A város teljes őrültek háza lett.

Phoebe kötelességének érzi,hogy segítsen.Leo a tanácstól megtudja,hogy a követő démonok végezni akarnak az összes álomhozóval,hogy az emberek ne tudják problémáikat álmukban feldolgozni,és ezáltal bekattanjanal,és gonoszok legyenek.

Amikor elküldi a követő démonok vezetője egyik társát,hogy ölje meg a hozót,a Bűbájosok megvédik,Phoebere rászóródik egy csomó álompor,és rémálma valóra válik.

A démonok rájönnek,hogy ezáltal meg tudják ölni a boszikat,mert most legyengültek.Phoebehez bejön a réálma,és a boszi megöli őt.Ezáltál ő is haldoklik,de Leo meggyógyítja,de amint Phoebe feláll a rémalak is életre kel.

Nincs más megoldás,fel kell dolgozni az álmokat magukban.Mindenki végigálmodja visszatérő rémálmait,és így az alakok eltűnnek.

A Bűbájosok megölik a követő démont,amikor eljön hozzájuk.